Alitalia - ricapitalizzazione. Ufficiale Bloomberg.

[SQpps]

DEUTSCHE BANK IS SOLE GLOBAL COORDINATOR AND SOLE BOOKRUNNER. JOINT LEAD
MANAGER IS BANCA INTESA. CO-LEAD MANAGERS ARE CALYON, CAPITALIA, LEHMAN
BROTHERS, MORGAN STANLEY, NOMURA, SAN PAOLO IMI, SOC GEN, AND UBM. CO-MANAGER
IS BANCA AKROS

AZA IM / AZPIa.MI (BLOOMBERG TICKER / REUTERS TICKER)

SUBSCRIPTION PRICE: EUR 0.80 PER ORDINARY SHARE
SUBSCRIPTION RATIO: 1 RIGHT FOR 1 EXISTING ORDINARY SHARE; 1 RIGHT FOR EVERY 30
CONVERTIBLE BONDS. 13 NEW SHARES FOR EVERY 2 RIGHTS HELD
NEW ORDINARY SHARES: 1,257,562,072
CAPITAL INCREASE: APPROX. EUR 1 BN
TERP DISCOUNT: 38.2% (BASED ON 9 NOVEMBER CLOSING PRICE, CALCULATED TAKING
ACCOUNT RIGHTS ATTACHED TO EXISTING ORDINARY SHARES AND CONVERTIBLE BONDS)
NOMINAL DISCOUNT: 87.0% (BASED ON 9 NOVEMBER CLOSING PRICE)
LOCKUP: 120 DAYS FOR MEF AND THE COMPANY

RECORD DATE: CLOSE OF TRADING ON 11 NOVEMBER, 2005
RIGHTS TRADING PERIOD: 14 NOVEMBER - 25 NOVEMBER 2005
SUBSCRIPTION PERIOD: 14 NOVEMBER - 2 DECEMBER 2005
EXPECTED AUCTION OF UNSUBSCRIBED RIGHTS: 7 DECEMBER - 13 DECEMBER 2005

IN ACCORDANCE WITH EU COMMISSION APPROVAL, THE MAJOR SHAREHOLDER - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ("MEF" OR "TREASURY") (62.32% SHAREHOLDER) HAS
COMMITTED TO TAKE UP SUFFICIENT RIGHTS TO REDUCE ITS HOLDING TO 49.9%

POST CAPITAL INCREASE THE NUMBER OF ORDINARY SHARES WILL EACH INCREASE FROM
129,128,502 TO 1,386,690,574 SHARES



cheers Luke

[Paxromana]

AUMENTO CAPITALE 1 MLD; OK REVISORI A SEMESTRALE
(AGI) - Roma, 11 nov. - Il consiglio di amministrazione di Alitalia ha deciso la ricapitalizzazione dell'aviolinea per l'importo di 1.006.049.657,60. E' quanto riferisce una nota del ministero dell'economia, che si impegna a partecipare alla ricapitalizzazione per 489,2 milioni di euro. La Deutsche Bank ha firmato il contratto che garantisce la sottoscrizione della ricapitalizzazione dell'Alitalia fino all'importo di 516,9 milioni di euro, che rappresenta la quota non sottoscritta dal ministero dell'Economia e pertanto offerta sul mercato. E' quanto si legge in una nota della compagnia diffusa all'alba di stamane. "La Deutsche Bank anche in rappresentanza di primarie istituzioni finanziarie italiane ed estere, ha sottoscritto con l'Alitalia un contratto di garanzia che prevede una garanzia per il buon fine dell'operazione per la quota non sottoscritta dal ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 516,9 milioni di euro". La Fintecna ha sottoscritto l'aumento di capitale dell'Alitalia servizi assumendone una partecipazione del 49%: l'aviolinea ha poi concesso in usufrutto alla stessa Fintecna il 2% del capitale sociale. E' quanto annuncia una nota dell'aviolinea diffusa all'alba di stamane. Infine la societa' di revisione Deloitte & Touche ha approvato la semestrale del gruppo Alitalia al 30 giugno 2005 "con un giudizio positivo che evidenzia come l'incertezza sulla continuita' aziendale riportata nella relazione della stessa nello scorso 31 ottobre 2005 sia stata nel frattempo risolta positivamente". E' quanto annuncia una nota dell'Alitalia diffusa all'alba di oggi.

Ho voglia di stappare una bottiglia...ma è troppo presto...in tutti i sensi!!!!

[Airspeed]

Alitalia, ecco i nomi delle banche del consorzio di garanzia
Oltre a Deutsche Bank, altri dieci istituti di credito

Il consorzio di garanzia per la ricapitalizzazione di Alitalia è composto da Deutsche Bank ed altre dieci banche: è quanto viene spiegato nel prospetto informativo sull’offerta in opzione ai soci e ai titolari di obbligazioni convertibili dell'oltre un miliardo di nuove azioni del vettore. In particolare, nel capitolo sulle condizioni dell'offerta, si indica Deutsche Bank con sede a Londra come Sole Global Coordinator e Lead manager dell' offerta, con l'impegno di garanzia per il 55,3%. Ecco gli altri membri: Banca Intesa (con impegno di garanzia del 24,2%), Ubm-Unicredit Banca Mobiliare (6%), Societe' generale (6%), Lehman Brothers (6%), San Paolo Imi (6%), Nomura (4,8%), Mcc Mediocredito Centrale (3,6%), Banca Akros (1,9%), Morgan Stanley e Calyon (non si conoscono le loro percentuali di impegno).

(fonte: guidaviaggi.it)