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I tassi cinesi e l’effetto collaterale (da Qe): scatenare una crisi subprime 2.0. Globale
Mauro Bottarelli
20 Gennaio 2022 - 10:16
In 2 giorni Pechino ha messo in campo l’arsenale a difesa dell’immobiliare, prima sui depositi cauzionali e poi sui prestiti. Ma ora il rinculo può colpire il real estate Usa, su cui il mondo è long
E se nell’attesa della Lehman cinese, il mercato stesse ignorando il rischio di una crisi subprime 2.0 a livello globale? A generare il dubbio, ci ha pensato l’ultimo dato ufficiale reso noto negli Stati Uniti rispetto alle detenzioni estere di US agencies americane, di fatto bond emessi da soggetti che contemplano al loro interno anche le mitiche Fannie Mae e Freddie Mac. Tradotto, il comparto immobiliare e il suo meccanismo per spalmare sulle dinamiche di mercato i costi dei tassi reali.(continua)