Vaffanspread

[Marximiliano]

Dall'imagine (sito ANSA) si nota come lo spread tra i titoli tedeschi e quelli italiani sia aumentato da agosto a oggi.
Una nota però: lo "spread" viene dato come dato assoluto, mentre è una differenza tra due titoli di cui uno di riferimento perchè è il più stabile (uno dei) d'Europa. D'accordo. Però i rendimenti dei titoli tedeschi son passati dal 3% di agosto all'1,7x di oggi, quindi i rendimenti italiani NON SONO aumentati di quanto è aumentato lo spread ma dello spread -1,x%, cioè lo spread meno quanto sono diminuiti i rendimenti tedeschi, il che fa una bella differenza.
Questo naturalmente escludendo ciò che è avvenuto negli ultimi giorni. Però dovremmo quantomeno riferirci a dati assoluti.

[Marximiliano]

Quindi secondo me dovremmo ininziare a parlare di "rendimento" e non di "spread". Riferirci a un indicatore assoluto e non a un indicatore relativo

[MarkoM]

Hai più che ragione. Buffo che tutti noi avevamo questi dati sotto gli occhi e nessuno capiva che parlare solo di spread è ingannevole. Il thread è interessantissimo e quindi, ovviamente, ignorato da tutti.